Ra mắt vào năm 1972 bởi FTSE Russell, Chỉ số Russell 2000 bao gồm một loạt các công ty Hoa Kỳ được xếp hạng từ 1001 đến 3000 theo vốn hóa thị trường. Những công ty vốn hóa nhỏ này, mặc dù ít quen thuộc hơn so với các công ty lớn hơn trong S&P 500, nhưng lại có khả năng tiếp cận nhiều ngành khác nhau—bao gồm tài chính, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và hàng tiêu dùng—mang lại tiềm năng tăng trưởng vượt trội.
Russell 2000 không chỉ là danh sách các công ty nhỏ; đó là cánh cửa dẫn vào phân khúc đổi mới, tăng trưởng cao của nền kinh tế Hoa Kỳ. Những doanh nghiệp nhanh nhẹn này thường thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường, đặc biệt là trong thời kỳ phục hồi kinh tế. Mặc dù tổng vốn hóa thị trường của họ chỉ bằng một phần nhỏ so với S&P 500, nhưng triển vọng tăng trưởng và tính linh hoạt của họ có thể tác động đáng kể đến danh mục đầu tư.
• Sự cố Dot-Com năm 2001: : Để đối phó với nhiều đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số Russell 2000 đã thể hiện khả năng phục hồi, cuối cùng vượt trội so với các chỉ số lớn hơn bất chấp những biến động ban đầu.
• Khủng hoảng tài chính 2007-2008: Trong khi các công ty vốn hóa nhỏ ban đầu bị ảnh hưởng, việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed đã cho phép họ phục hồi nhanh chóng, dẫn đến phí tổn khi thị trường ổn định.
• Suy thoái kinh tế năm 2019: Một lần nữa, chỉ số Russell 2000 lại thể hiện sức mạnh của mình, tăng vọt sau đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.
Trong lịch sử, các công ty nhỏ, thường phụ thuộc vào các khoản vay ngân hàng, có xu hướng phản ứng mạnh mẽ hơn trước những thay đổi về lãi suất. Kết quả là, họ thường xuyên trở thành người chiến thắng lớn hơn khi lãi suất giảm.
Mặc dù vốn hóa nhỏ mang lại cơ hội tăng trưởng ấn tượng nhưng chúng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động kinh tế hơn. Trong thời kỳ suy thoái hoặc thay đổi tâm lý nhà đầu tư, những cổ phiếu này có thể giảm mạnh hơn. Vì vậy, mặc dù lợi ích tiềm năng là đáng kể nhưng những rủi ro kèm theo cũng đáng kể không kém.
Russell 2000 trong lịch sử đã mang lại lợi nhuận cao trong môi trường lãi suất thấp. Ví dụ, từ năm 1975 đến năm 1983, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hoạt động tốt hơn đáng kể so với các cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều này cho thấy rằng, với điều kiện kinh tế vĩ mô phù hợp, vốn hóa nhỏ có thể mang lại những lợi ích đáng kể.
Hiện tại, sau một thời gian bị thống trị bởi các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn trong thời kỳ bùng nổ AI năm 2022, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã tụt lại phía sau, tạo ra cơ hội hấp dẫn. Trong lịch sử, khi vốn hóa lớn tăng vọt, vốn hóa nhỏ thường bắt kịp, cho thấy tiềm năng chuyển vốn sang các công ty nhỏ hơn này, đặc biệt là những công ty có thu nhập linh hoạt mạnh mẽ.
Đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ riêng lẻ tiềm ẩn rủi ro cố hữu, nhưng có nhiều cách đơn giản hơn để đạt được lợi nhuận. Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp một con đường tuyệt vời cho việc này. Ví dụ: IWM, quỹ ETF theo dõi Russell 2000, cho phép bạn đầu tư vào toàn bộ chỉ số chỉ bằng một giao dịch. Thông qua Touareg Global, bạn có thể bắt đầu đầu tư vào IWM chỉ với 1 đô la và thậm chí thiết lập đầu tư tự động hàng ngày, hàng tuần, hai tuần hoặc hàng tháng để tận dụng phương pháp tính trung bình chi phí bằng đô la và giảm thiểu biến động của thị trường.
• Vanguard Small-Cap ETF (VB): Theo dõi CRSP US Small Cap Index, VB bao gồm 1.402 cổ phiếu, trong đó các lĩnh vực lớn nhất là công nghiệp, tài chính và hàng tiêu dùng tùy ý. Với mức vốn hóa thị trường trung bình là 7,5 tỷ USD và tỷ lệ chi phí chỉ 0,05%, VB là một lựa chọn tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư thụ động.
• ETF theo chiều giá trị vốn hóa nhỏ của Hoa Kỳ (DFSV): Sử dụng các quy tắc định lượng để lựa chọn các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ, DFSV đã liên tục hoạt động tốt, tự hào với mức lợi nhuận hàng năm là 9,08% trong thập kỷ qua, vượt trội so với mức chuẩn của nó. Tỷ lệ chi phí 0,31% khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được hiểu là tư vấn tài chính. Đầu tư tiềm ẩn rủi ro, bao gồm cả khả năng mất tiền gốc. Giá của các công cụ đầu tư có thể biến động và kết quả hoạt động trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Tại Touareg Global, chúng tôi cố gắng trang bị cho các nhà đầu tư kiến thức và công cụ cần thiết để vượt qua sự phức tạp của bối cảnh tài chính.
